Наш опыт
Главная страница → Наш опыт

Команда ORIS представляла интересы

Инфраструктурные проекты
 
Проектной компании в строительстве Балхашской ТЭС мощностью 1320 МВтс, с участием Самрук-Энерго и Samsung C&T (сумма инвестиций свыше US$5 млрд.) на принципах проектного финансирования.
Asian Development Bank (ADB) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) по различным инфраструктурным проектам.
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в проектах финансирования государственных программ развития городской транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в рамках специальной программы с Правительством Казахстана.
Compact GTL Limited в отношении строительства завода по технологии “газ в жидкость” в Кызылординской области.
Pilkington PLC по выходу из проекта по строительству стекольного завода в Казахстане (СП с Инвестиционным Фондом Казахстана).
Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в проектах финансирования нефтегазового и горнорудного секторов.
Macquarie Capital Group и Renaissance Capital через Macquarie Renaissance Infrastructure Fund по участию в финансировании электрификации железнодорожной линии Макат-Кандыагаш.
Евразийского Банка Развития (ЕАБР) по финансированию реконструкции сернокислотного завода Национальной Атомной Компании Казатомпром и Объединенной Химической Компании.
Pilkington PLC по выходу из проекта по строительству стекольного завода в Казахстане (СП с Инвестиционным Фондом Казахстана).
Экспортно-Импортного Банка Китая по проекту финансирования строительства современного электролизного завода в городе Павлодар, входящего в группу ENRC.
Крупнейшей компании Европы по проекту управления городской системой водоснабжения и теплоснабжения в рамках государственно-частного партнерства.
   
Инвестиционные проекты
 
Консорциума японских компаний (во главе с Mining International Company) в двух урановых проектах с участием Казатомпром (сумма инвестиций свыше US$1 млрд.).
Назарбаев Университет по созданию и развитию Национального научного онкологического центра (с University of Pittsburgh Medical Center), Школы медицины Назарбаев Университета (с University of Pittsburgh), Школы Минеральных Ресурсов и Энергетики (с Colorado School of Mines), Школы гуманитарных и социальных наук (с University of Wisconsin-Madison).
SK Networks в проекте создания горнодобывающего совместного предприятия с Казцинк.
Крупнейшей европейской компании по инвестиционному проекту, реализуемому на базе трех нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане, совместно с группой Казмунайгаз.
Global Chemical в проекте создания горнодобывающего совместного предприятия с Halliburton.
Axens при создании совместного предприятия с группой Фонда Национального Благосостояния Самрук-Казына в сфере инжиниринга.
Российской биржи РТС в проекте создания товарной биржи - совместного предприятия с Региональным Финансовым Центром Алматы (RFCA).
Astrium/Airbus в проекте развития космической отрасли совместно с Национальной Компанией Қазақстан Ғарыш Сапары.
Asian Development Bank по программе внедрения и совершенствования корпоративного управления в Центрально-Азиатском регионе.
   
Корпоративные сделки
 
Самрук-Энерго, крупнейшего энергетического холдинга, в проекте приобретения 50 процентов ГРЭС-1, самой крупной энергетической станции в стране, у компании Kazakhmys за US$1.3 млрд.
Одной из крупнейших корейских компаний SK C&C в проекте приобретения горнорудного месторождения и созданию совместного предприятия с местным партнером.
Независимых директоров Разведка Добыча КазМунайГаз (компании, находящейся в листинге Лондонской Фондовой Биржи) в отношении предложения по выкупу 36,8% акций/Глобальных Депозитарных Расписок со стороны Национальной Компании КазМунайГаз на сумму более US$2.5 млрд.
Международных банков в проектах приобретения казахстанских банков и иных финансовых организаций.
Международного банка - крупного кредитора в процессе реструктуризации казахстанского банка.
Самрук-Энерго, крупнейшего энергетического холдинга, в проекте приобретения одного из крупнейших угольных месторождений.
Группы нефтяных компаний по консолидации и потенциальной продаже международному стратегическому инвестору.
Samruk Green Energy в проекте приобретения первой ветровой станции и создания совместного предприятия с Национальной Компанией Социально-предпринимательская корпорация Жетысу.
Казахтелеком в нескольких проектах приобретения активов в телекоммуникационном секторе.
Ационеров Сеним Банк (Qazaq Bank) по продаже его частным инвесторам.
Национальной нефтегазовой компании Индии ONGC Videsh Limited (OVL) в проекте предполагаемого приобретения доли в Кашаган (сумма сделки свыше US$5 млрд.).
Крупнейшей китайской горнорудной компании в проекте приобретения горнорудного месторождения в Казахстане.
   
Финансовые сделки
 
Самрук-Энерго, крупнейшего энергетического холдинга, в проекте Народное IPO.
Организатора сделки в проекте дебютного выпуска Еврооблигаций казахстанского банка в формате 144А/Reg S.
Международных банков Bank of America Merryl Lynch, Natixis, VTB Bank, BNP Paribas (Suisse), Standard Bank, Deutsche Bank, Citigroup и других банков по проектам долгового и пред-экспортного финансирования казахстанских компаний.
Организаторов сделки Credit Suisse и Deutsche Bank в проекте публичного размещения депозитарных расписок Народного Банка Казахстана на Лондонской фондовой бирже с привлечением более US$700 млн.
Национальной Атомной Компании Казатомпром в проекте привлечения финансирования на сумму US$450 млн. от международных банков Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Citibank, Deutsche Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui.
Citigroup и Japan Bank of International Cooperation (JBIC) в проекте предоставления финансирования для компании APPAK, дочерней компании Национальной Атомной Компании Казатомпром.
Самрук-Энерго, крупнейшего энергетического холдинга, в проекте дебютного выпуска 5-летних Еврооблигаций с доходностью 3,75% в формате Reg S/144A на сумму US$680 млн с листингом на Ирландской Фондовой Бирже и Казахстанской Фондовой Бирже, а также первого размещения облигаций в формате Reg S на сумму US$500 млн.
Организаторов сделки UBS, VTB Capital и Halyk Финанс в проекте дебютного выпуска 5-летних Еврооблигаций Казахстан Инжиниринг с доходностью 3,75% в формате Reg S на сумму более US$200 млн. с листингом Ирландской Фондовой Бирже и Казахстанской Фондовой Бирже.
БТА Ипотека в двух проектах секьюритизации ипотечного портфеля на общую сумму около US$400 млн. (единственные сделки в Казахстане).
Международных банков по проектам долгового финансирования казахстанских компаний в секторе железнодорожных перевозок.
Международных банков по сделкам финансирования банков - Народный Банк Казахстана Альянс Банк, Евразийский Банк, Астана-Финанс и иных финансовых организаций.
  

 

Наши клиенты:
  • Air Liquide
  • Airbus (EADS)
  • EBRD
  • Kazakhtelecom
  • Mining International Company
  • Samruk Energy
  • Samruk Kazyna
  • Samsung
Наши партнеры:
  • Allen & Overy
  • Chadbourne & Parke
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
  • Clifford Chance
  • Clyde & Co
  • DLA Piper
  • Freshfields Bruckhaus Deringer
  • Gide Loyrette Nouel
  • Herbert Smith Freehills
  • Hogan Lovells
  • Jones Day
  • Latham & Watkins
  • Linklaters
  • Orrick
  • Proskauer Rose
  • Simmons & Simmons
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom
  • Slaugther & May
  • Squire Sanders
  • SJ Berwin (King & Wood Mallesons)